經(jīng)歷了連續(xù)兩年的行業(yè)性降速后，乳制品行業(yè)內(nèi)部正在重新審視發(fā)展模式問題。在近日于南京舉行的中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)第31次年會(huì)（下稱 乳協(xié)年會(huì)）上，討論最多的話題莫過于如何破局供需結(jié)構(gòu)矛盾，在業(yè)內(nèi)看來，國內(nèi)傳統(tǒng)乳制品人均消費(fèi)或已見頂，而突圍的關(guān)鍵仍聚焦于年輕人和老年人市場。
液態(tài)奶產(chǎn)量五年來首度下滑
2024年，國內(nèi)乳制品消費(fèi)經(jīng)歷了深度調(diào)整的一年，行業(yè)數(shù)據(jù)也出現(xiàn)了近年來首次負(fù)增長。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年全國規(guī)模以上企業(yè)乳制品總產(chǎn)量為2962萬噸，同比減少1.9%，而2022年和2023年這一數(shù)據(jù)還分別保持著2%和3.1%的增長。
行業(yè)的低迷在上市公司業(yè)績中也有體現(xiàn)。根據(jù)已公布的2024年財(cái)報(bào)顯示，乳業(yè)前三甲企業(yè)伊利股份、蒙牛乳業(yè)（02319.HK）、光明乳業(yè)（600597.SH）全年?duì)I收分別為1158億元、886.7億元和242.8億元，收入規(guī)模普遍出現(xiàn)8%-10%的同比下降。除少數(shù)乳企外，大部分區(qū)域乳企業(yè)績波動(dòng)較頭部乳企更為顯著。
中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)理事長劉江毅在大會(huì)演講中表示，造成乳業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)變化的原因，一方面是復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，國內(nèi)消費(fèi)市場增長乏力；另一方面則與產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)矛盾相關(guān)，市場呈現(xiàn)出液態(tài)奶下滑與高端乳品進(jìn)口依賴并存的局面。
長期以來，國內(nèi)乳企的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以各類液態(tài)奶為主。乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)液態(tài)奶產(chǎn)量為2745萬噸，同比減少2.8%，打破了此前五年保持的2%以上年增長態(tài)勢。
值得注意的是，2024年國內(nèi)人均奶類消費(fèi)量降至41.5公斤，同比減少5.6%，而2023年世界人均奶類消費(fèi)量約為140公斤。國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利在演講中強(qiáng)調(diào)，考慮到我國約半數(shù)人口不飲奶，實(shí)際消費(fèi)人群的人均消費(fèi)量已達(dá)80公斤，這一數(shù)據(jù)已與日韓持平，傳統(tǒng)液態(tài)奶消費(fèi)面臨瓶頸。
在國內(nèi)乳企苦于液態(tài)奶銷量下滑的同時(shí)，進(jìn)口乳制品也有新變化，雖然傳統(tǒng)的液體乳、發(fā)酵乳等品類進(jìn)口數(shù)據(jù)也在下滑，但稀奶油、煉乳、白蛋白等高附加值品類卻保持著增長，其中稀奶油進(jìn)口量達(dá)到28.8萬噸，同比增長了近9%。
"過去我們常以人均牛奶消費(fèi)量遠(yuǎn)低于國際水平來凸顯市場潛力，但這種比較存在片面性。"獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮向第一財(cái)經(jīng)記者表示，國內(nèi)外乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異顯著，國外液態(tài)奶占比約20%-30%，奶酪則占比50%以上，國內(nèi)基礎(chǔ)液態(tài)奶產(chǎn)品已現(xiàn)增長瓶頸，乳制品供給結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化。
破局點(diǎn)瞄準(zhǔn)“體驗(yàn) 功能化”
在業(yè)內(nèi)看來，破解液態(tài)奶及乳制品消費(fèi)放緩的困局，關(guān)鍵在于解決傳統(tǒng)乳制品與新消費(fèi)需求的錯(cuò)配問題。
年會(huì)上，多位行業(yè)專家建議，中國乳業(yè)亟需推進(jìn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，不應(yīng)忽視新場景、新人群、新渠道崛起帶來的機(jī)遇。例如國內(nèi)現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，2024年總規(guī)模已突破2000億元，這對(duì)乳制品行業(yè)同樣意味著新增長空間。
利樂公司市場經(jīng)理王華在演講中表示，隨著新技術(shù)、新場景不斷涌現(xiàn)，傳統(tǒng)液態(tài)奶的消費(fèi)場景正被"飲 食"融合的多元化趨勢所替代，乳制品品類面臨重構(gòu)。如家庭及兒童零食場景的興起帶動(dòng)即食型奶酪增長，運(yùn)動(dòng)健身場景的火爆催生蛋白補(bǔ)充、體重管理類產(chǎn)品需求，膜過濾等深加工技術(shù)的成熟則拓展了乳品形態(tài)的創(chuàng)新可能。
記者觀察發(fā)現(xiàn)，本屆乳協(xié)年會(huì)參展新品中，非傳統(tǒng)乳制品比重顯著提升，企業(yè)正通過強(qiáng)化年輕消費(fèi)者的體驗(yàn)與情緒價(jià)值尋求突破。比如江蘇區(qū)域乳企衛(wèi)崗乳業(yè)重點(diǎn)展出了多款低溫輕乳茶、茉莉花酪等新品，茉莉花是南京的市花，衛(wèi)崗乳業(yè)也希望通過在乳制品中增加城市文化基因，來提升情感和情緒價(jià)值；君樂寶乳業(yè)則推出了首款零添加的稀奶油，瞄準(zhǔn)健康烘焙等賽道等。
南京衛(wèi)崗乳業(yè)董事長白元龍表示，產(chǎn)品創(chuàng)新的同時(shí)，乳企也需要在探索科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的高度融合，在生產(chǎn)、交付等環(huán)節(jié)創(chuàng)造新價(jià)值。比如在配送端，衛(wèi)崗乳業(yè)通過高效的毛細(xì)冷鏈配送系統(tǒng)，讓高鮮度產(chǎn)品從灌裝到送達(dá)消費(fèi)者手中最快僅需2小時(shí)，從而提升用戶消費(fèi)體驗(yàn)。此外，衛(wèi)崗還在探索無人化毛細(xì)冷鏈配送、AI精準(zhǔn)質(zhì)量控制等創(chuàng)新模式。在乳協(xié)年會(huì)期間，衛(wèi)崗乳業(yè)這一系列創(chuàng)新也吸引了包括國際乳制品聯(lián)合會(huì)（IDF）總干事長勞倫斯·里肯等國際業(yè)界前往參觀和關(guān)注。
另一方面，在液態(tài)奶增長受阻的背景下，更多乳企加碼營養(yǎng)健康賽道。
在年會(huì)現(xiàn)場記者看到，每家乳企都推出了針對(duì)細(xì)分場景的功能性乳制品新品。
近期舉行的業(yè)績會(huì)上，伊利、蒙牛、光明都將功能化和乳品深加工作為下一階段的發(fā)展重點(diǎn)。近期光明乳業(yè)的新品上市會(huì)上，已經(jīng)推出了健能輕盈UFIT減脂型益生菌、高蛋白酸奶等多款體重管理系列產(chǎn)品，并宣布與上海市兒童醫(yī)院、同濟(jì)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)展開合作，為功能化產(chǎn)品提供“臨床實(shí)證”。
光明乳業(yè)首席科學(xué)家劉振民告訴第一財(cái)經(jīng)記者，未來創(chuàng)新將聚焦三大方向：開發(fā)靶向特定健康功能的精準(zhǔn)益生菌、深化乳制品營養(yǎng)健康研究、研發(fā)面向健康衰老的功能性乳品。在他看來，隨著我國老齡化加速（預(yù)計(jì)2040年65歲以上人口占比將達(dá)32%），銀發(fā)群體營養(yǎng)需求將催生可觀的市場空間，健康衰老產(chǎn)品潛力尤為突出。
值得關(guān)注的是，中國營養(yǎng)學(xué)會(huì)與利樂聯(lián)合發(fā)布的《中國老年人群營養(yǎng)健康問題現(xiàn)狀及改善策略研究報(bào)告》指出，45-64歲"準(zhǔn)老年"群體同樣存在營養(yǎng)攝入失衡問題。報(bào)告建議乳企關(guān)注該人群特殊需求，開發(fā)解決咀嚼障礙、高蛋白、低GI等針對(duì)性產(chǎn)品，并把握老年?duì)I養(yǎng)配方食品的市場機(jī)遇。
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