6月9日晚間，海光信息、中科曙光兩大科技上市公司接連發(fā)布多份公告，前者以向后者全體換股股東發(fā)行A股股票的方式，換股吸收合并中科曙光，換股比例敲定為1:0.5525，即每1股中科曙光股票可以換得0.5525股海光信息股票。據(jù)悉，本次交易中，中科曙光按照定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)10%溢價(jià)，海光交易對(duì)價(jià)為1,159.69億元。截至本次交易停牌前最后一個(gè)交易日即2025年5月23日，中科曙光市值約為905億元，其所持海光信息27.96%的股份對(duì)應(yīng)市值約為885億元，去除后本次交易曙光自身價(jià)值對(duì)價(jià)274億元。2024年中科曙光凈資產(chǎn)就達(dá)204億元，歸母凈利潤(rùn)13.7億元，營(yíng)收131.5億元。
客觀來(lái)看，本次交易對(duì)價(jià)有效保護(hù)了交易雙方中小股東利益，對(duì)合并后雙方的合并發(fā)展有積極促進(jìn)作用。
有業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前硬件升級(jí)迭代與算法革新交互演進(jìn)、“軟硬協(xié)同”是算力產(chǎn)業(yè)鏈整合的底層邏輯。隨著智算服務(wù)器從模塊化走向高密度集成化，芯片廠商必須與服務(wù)器廠商深度協(xié)同，基于產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合實(shí)現(xiàn)芯片、整機(jī)平臺(tái)全程同步研發(fā)。
以海光信息為代表的國(guó)產(chǎn)芯片廠商正不斷強(qiáng)化芯片、算法等關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)突破，以中科曙光為代表的國(guó)產(chǎn)整機(jī)廠商不斷夯實(shí)國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件生態(tài)底層基礎(chǔ)，促進(jìn)形成全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的算力產(chǎn)業(yè)新格局。海光信息和中科曙光的吸并順應(yīng)全球算力產(chǎn)業(yè)“硬件-軟件-生態(tài)”協(xié)同發(fā)展的行業(yè)趨勢(shì)，作為產(chǎn)業(yè)鏈上下游龍頭企業(yè)，在外部環(huán)境存在較多不確定背景下，雙方通過(guò)“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈”，形成完整的產(chǎn)品供應(yīng)體系，將進(jìn)一步提升我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)鏈韌性。
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