華爾街新動(dòng)向：富達(dá)與高盛的比特幣布局
比特幣，這個(gè)曾經(jīng)被視為“泡沫”的數(shù)字貨幣，如今正在華爾街的舞臺(tái)上閃耀著前所未有的光輝。最近，富達(dá)投資公司(Fidelity Investments)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了比特幣交易所交易基金(ETF)的申請(qǐng)，而高盛(Goldman Sachs)也在積極準(zhǔn)備推出與比特幣相關(guān)的票據(jù)。這一系列動(dòng)作不僅表明了華爾街對(duì)比特幣的認(rèn)可，也意味著傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)正在逐步擁抱這一新興資產(chǎn)類別。
首先，富達(dá)申請(qǐng)比特幣ETF的消息一經(jīng)發(fā)布，便引發(fā)了廣泛的討論。作為全球最大的資產(chǎn)管理公司之一，富達(dá)的這一舉措無(wú)疑是對(duì)比特幣市場(chǎng)的巨大信心。在過(guò)去的幾年中，比特幣的價(jià)格經(jīng)歷了劇烈的波動(dòng)，盡管如此，其長(zhǎng)期的上漲趨勢(shì)依然吸引了大量投資者的目光。富達(dá)通過(guò)推出比特幣ETF，旨在為投資者提供一個(gè)更為安全、便捷的投資渠道，使得普通投資者也能輕松參與到比特幣的投資中。
ETF作為一種被動(dòng)管理的投資工具，允許投資者以其股票的形式交易比特幣，這不僅降低了投資的門檻，也提升了市場(chǎng)的流動(dòng)性。更重要的是，ETF的監(jiān)管架構(gòu)可以為投資者提供額外的保護(hù)，這在一定程度上緩解了他們對(duì)比特幣市場(chǎng)波動(dòng)性的擔(dān)憂。富達(dá)的比特幣ETF申請(qǐng)若能獲得批準(zhǔn)，將可能成為投資比特幣的“游戲規(guī)則改變者”，吸引更多的機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者參與其中。
與此同時(shí)，高盛的舉動(dòng)同樣引人注目。作為一家歷史悠久的投資銀行，高盛在金融市場(chǎng)上的影響力毋庸置疑。高盛計(jì)劃推出的比特幣相關(guān)票據(jù)，將為投資者提供另一種參與比特幣市場(chǎng)的方式。這種票據(jù)將使得投資者能夠通過(guò)傳統(tǒng)的金融工具來(lái)間接投資比特幣，從而降低了直接投資的風(fēng)險(xiǎn)。尤其是在監(jiān)管日益嚴(yán)格的情況下，這種創(chuàng)新的金融產(chǎn)品將為投資者提供更為靈活的選擇。
高盛的這一策略，實(shí)際上是對(duì)比特幣市場(chǎng)潛力的再一次肯定。在過(guò)去的幾年中，隨著比特幣價(jià)格的飛漲，越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)始關(guān)注這一數(shù)字貨幣。高盛作為領(lǐng)先的投資銀行，選擇在此時(shí)推出比特幣相關(guān)票據(jù)，顯示了其對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的敏銳洞察力。與此同時(shí)，這也為高盛帶來(lái)了更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步鞏固了其在金融市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
在這場(chǎng)華爾街的比特幣熱潮中，不僅富達(dá)和高盛在積極布局，許多其他金融機(jī)構(gòu)也在密切關(guān)注這一市場(chǎng)。越來(lái)越多的投資者開(kāi)始意識(shí)到，比特幣不僅僅是一種投機(jī)工具，更是一種可持續(xù)的投資資產(chǎn)。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)的成熟，比特幣正在逐步被納入到主流投資組合中。
此外，比特幣的去中心化特性使其在全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩時(shí)表現(xiàn)出相對(duì)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。近年來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的不確定性加劇，許多投資者開(kāi)始將目光投向比特幣等數(shù)字資產(chǎn)，作為對(duì)沖通貨膨脹和市場(chǎng)波動(dòng)的工具。尤其是在疫情期間，許多國(guó)家的貨幣政策趨于寬松，導(dǎo)致傳統(tǒng)資產(chǎn)的價(jià)值受到影響，而比特幣卻在此時(shí)實(shí)現(xiàn)了飛速上漲，吸引了大量資金的涌入。
然而，盡管比特幣的市場(chǎng)前景看似光明，但投資者仍需保持警惕。比特幣市場(chǎng)的波動(dòng)性極大，價(jià)格的劇烈波動(dòng)也讓不少投資者在短時(shí)間內(nèi)遭受了巨額損失。因此，在參與比特幣投資時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)明確自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理配置資產(chǎn)，以降低潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
值得一提的是，隨著比特幣的普及，相關(guān)的法律法規(guī)也在不斷完善。許多國(guó)家和地區(qū)都在積極探索數(shù)字貨幣的監(jiān)管框架，以確保市場(chǎng)的健康發(fā)展。在美國(guó)，證券交易委員會(huì)(SEC)對(duì)比特幣ETF的審核標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)嚴(yán)格，這也是富達(dá)申請(qǐng)?jiān)庥龅囊粋€(gè)挑戰(zhàn)。然而，隨著市場(chǎng)的成熟和投資者需求的增加，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在逐漸放寬對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的監(jiān)管政策。
未來(lái)，比特幣及其相關(guān)金融產(chǎn)品將可能成為投資者資產(chǎn)配置的重要組成部分。隨著越來(lái)越多的傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)參與其中，市場(chǎng)的透明度和流動(dòng)性將不斷提高，這無(wú)疑將吸引更多的投資者加入到這一數(shù)字資產(chǎn)的投資行列。與此同時(shí)，金融科技的發(fā)展也將為比特幣的普及提供更多的技術(shù)支持，推動(dòng)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。
在這個(gè)充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的時(shí)代，投資者應(yīng)當(dāng)時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，靈活調(diào)整投資策略，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)論是富達(dá)的比特幣ETF，還是高盛的比特幣相關(guān)票據(jù)，都為投資者提供了新的選擇，值得深入研究和思考。
總的來(lái)說(shuō)，華爾街的比特幣新動(dòng)作標(biāo)志著傳統(tǒng)金融與數(shù)字資產(chǎn)的深度融合，這不僅是對(duì)比特幣市場(chǎng)的一次認(rèn)可，更是對(duì)未來(lái)金融生態(tài)的深刻變革。無(wú)論是從投資的角度，還是從市場(chǎng)的角度，這一切都將為我們帶來(lái)新的思考和啟示。面對(duì)這一波比特幣熱潮，投資者應(yīng)當(dāng)積極擁抱變化，抓住機(jī)遇，同時(shí)也要保持理性，謹(jǐn)慎投資。只有這樣，才能在這個(gè)充滿不確定性的市場(chǎng)中，找到屬于自己的投資之路。
全球資產(chǎn)管理巨頭富達(dá)(Fidelity)24日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交S-1文件，申請(qǐng)發(fā)行比特幣ETF。另一方面，投資銀行高盛(Goldman
Sachs)也向SEC提交424B2文件，申請(qǐng)發(fā)行與比特幣相關(guān)的票據(jù)。
第六起比特幣ETF申請(qǐng)
富達(dá)子公司FD Funds Management周四宣布已向SEC提交比特幣ETF的注冊(cè)申請(qǐng)。該ETF命名為Wise Origin Bitcoin
Trust，由FD Funds Management擔(dān)任發(fā)行人，富達(dá)服務(wù)公司(Fidelity Service
Company)為管理人，富達(dá)數(shù)字資產(chǎn)(FDAS)為托管人。
根據(jù)S-1文件，該比特幣ETF將追蹤富達(dá)的比特幣指數(shù)VWMP，以交易量加權(quán)取中間價(jià)格作為基準(zhǔn)，采用Bitstamp、Coinbase、Gemini、itBit、Kraken等交易所的實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)，約每15秒更新一次。
這使得富達(dá)成為了美國(guó)近期第6起比特幣ETF申請(qǐng)案。自去年十二月起，美國(guó)的比特幣ETF申請(qǐng)依序有VanEck、Valkyrie Digital
Assets、NYDIG、WisdomTree、SkyBridge/First Advisors，但至今都還沒(méi)有任何一份申請(qǐng)通過(guò)SEC批準(zhǔn)。
而綜觀北美方面，加拿大安大略證券交易委員會(huì)(OSC)早已依序批準(zhǔn)了Purposed Investment、Evolve Funds Group和Galaxy
Digital/CI Global在內(nèi)等3檔比特幣ETF上市，其中第一檔BTCC首周便創(chuàng)下4.7億美元交易量，被期望為SEC決定帶來(lái)正向影響。
間接投資比特幣
另一方面，開(kāi)始動(dòng)作的華爾街機(jī)構(gòu)不只有富達(dá)，高盛也即將半只腳跨入比特幣市場(chǎng)。
根據(jù)高盛最新提交的文件，該公司正申請(qǐng)推出與方舟投資(ARK
Invest)旗下ARK創(chuàng)新ETF掛鉤的投資產(chǎn)品，計(jì)劃發(fā)行1,570萬(wàn)美元的票據(jù)，2026年到期。ARK的ETF專注投資在具破壞性創(chuàng)新的公司，包括區(qū)塊鏈、電動(dòng)車、基因等，其中也包括比特幣。
高盛在文件中寫道：“該ETF是一種積極管理的交易所交易基金，在正常情況下，它將主要投資(至少占其資產(chǎn)的65%)在國(guó)內(nèi)外與該ETF的破壞性創(chuàng)新投資主題相關(guān)之公司股權(quán)證券。”
而其描述中所謂的顛覆性創(chuàng)新，暗示了對(duì)比特幣的潛在投資機(jī)會(huì)，文件中進(jìn)一步描述：“該ETF可能會(huì)通過(guò)對(duì)委托人信托的投資而間接接觸比特幣等加密貨幣。該ETF對(duì)加密貨幣的敞口可能會(huì)隨著時(shí)間而發(fā)生變化，因此，此類敞口可能并不總是出現(xiàn)在該ETF的投資組合中。”
這彰顯出，比特幣正逐漸被傳統(tǒng)大型機(jī)構(gòu)視為投資性資產(chǎn)。
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